案件蓝图 - 分配与案件内容

审核策略在 API 中以蓝图的形式表示，用于定义某一类案件的要求。 请在 案件管理 > 分配 > 审核策略 下管理策略。 案件打开时会保存当时生效的策略版本，因此之后的编辑不会悄悄改变正在进行的审核。 编辑器会在您保存时提交其打开时的版本。 如果另一位审核员已发布更新的版本，保存会返回冲突，您的草稿会保持打开状态。 请先查看最新策略，然后再重新应用您的变更。 API 集成可以在更新同一项审核策略时随请求发送 expected_version；如果版本已过期，则返回 409，且不会更改策略。

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常规设置

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自动分配

自动分配会在组织范围内，选出在配置容量范围内、当前活跃案件最少的授权审核员。 如有在线人员，优先分配给在线人员；否则，符合条件的离线人员也可以接收案件。 当所有符合条件的审核员都已达到容量上限时，案件保持未分配状态。 解决一个案件，或某位人员上线时，只要有可用容量，就可以把排队中的案件拉取过来。

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升级与转移

升级会在一次操作中，把案件移动到固定的目标蓝图（其队列、其内容配置）。案件转移则允许人员选择同一应用中任一启用状态的蓝图，把案件移动过去。两者默认都会从案件页面隐藏，除非当前蓝图启用了它们；如果在禁用状态下尝试执行，服务器端会阻止该操作并返回 400。 蓝图不能将自身设为自己的升级目标或四眼审核复核蓝图。

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关联来源

蓝图右侧栏会列出：

• 案件创建来源：当前将新案件路由到该蓝图的 AML 配置、交易规则和工作流节点，并附有各自的快捷入口。
• 接收来自以下蓝图的升级：其升级目标指向此蓝图的其他蓝图。

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保存并发布策略变更

保存草稿会保存您的变更，但不会影响新案件或已有案件。 新策略保持未发布状态，在您选择 发布 之前，不能被选用于案件或路由规则。 重新打开编辑器时，会恢复已保存的草稿。 当前编辑内容保存后，发布 才可用。 发布会将该版本应用于新案件；已有案件保留其已接受的审核要求。 版本历史会记录每一次已发布的配置、发布时间，以及（如已知）发布人。 在版本历史功能可用之前创建的策略，会在下一次发布时记录其当前基线。 放弃草稿需要确认，并将编辑器恢复为已发布的配置。 放弃一份从未发布过的草稿，会删除该草稿。 草稿保存和发布检查，都会同时核对已发布版本和草稿修订版本。 如果其他人修改了其中任一项，服务器会返回 409，您打开的编辑器会保留未保存的编辑内容。 基于较早已发布策略的草稿，必须先对照当前策略进行审核，才能发布。 通过 API 直接执行的 PATCH 更新仍会立即发布，并同样记录在版本历史中。

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路由规则草稿

路由规则使用相同的 保存草稿、发布、放弃草稿 和 版本历史 操作。 保存草稿不会改变用于自动分配的规则，也不会改变已发布规则预览。 未发布的变更必须先保存，才能发布。 发布时会检查所选的审核策略和团队是否仍处于启用状态，并且是否属于同一应用。 如果其他编辑者修改了该规则或其草稿，操作会返回冲突，并保留较新的内容。 新规则需先使用 保存草稿，在 发布 创建版本 1 之前保持未启用。 对于 API 集成，创建策略或路由规则时设置 publish=false，即可使用此流程。 省略该选项时，现有集成仍保持立即创建的行为。

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预设库

可从审核策略预设库中安装四个内置预设中的任意一个。安装会将预设复制到您的应用中，成为一个可完全编辑的蓝图，您可以随意修改任何设置，而不会影响预设目录。每个预设的安装是幂等的，因此重复安装已安装的预设不会产生任何效果。 这些预设都不会预先配置分配、升级、四眼审核或转移，这些路由决策始终由您为每个蓝图自行决定。

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案件内容

案件内容标签页用于控制案件页面上显示哪些标签页和字段，共分为六个可切换的部分： 如果蓝图未启用任何部分，案件的“概览”标签页仍会显示，只是不包含额外的内容区块。

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删除蓝图

删除蓝图始终会成功，且不会影响其案件：现有案件会保留对该蓝图的引用，蓝图的设置（内容部分、升级、转移、四眼复核配对）继续适用于这些案件。已删除的蓝图不再出现在蓝图列表中，也无法再被选为转移目标。如果发起方蓝图在其某项处理决定等待四眼复核批准时被删除，则如果处理决定被驳回，案件会保留在复核方蓝图上，而不会退回发起方蓝图。 要干净地停用某个蓝图，请在删除前将其正在处理的案件转移到另一个蓝图。