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Gestione dei casi > Assegnazione raccoglie quattro sezioni: Regole di assegnazione, Team, Politiche di revisione e Fonti di creazione dei casi.

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Regole di assegnazione

Le regole vengono valutate in ordine di priorità in base alla fonte del caso, alla priorità e ai tag. La prima regola attiva che corrisponde seleziona la politica di revisione e, se configurato, un team di revisione. Un assegnatario selezionato manualmente ha la precedenza sull’assegnazione automatica. Usa Test dell’assegnazione per verificare quale regola corrisponde e perché ciascun revisore è idoneo o non disponibile. Un’anteprima non salva la bozza e non riserva capacità. L’assegnazione effettiva ricontrolla l’accesso, le competenze, la disponibilità e la capacità al momento della creazione del caso. Se nessuno è idoneo, il caso resta non assegnato in attesa di revisione. Salva bozza conserva le modifiche senza influire sull’assegnazione. Le nuove regole restano non pubblicate e inattive finché non scegli Pubblica. La pubblicazione aggiorna la regola per le assegnazioni successive e registra la sua versione. Se un altro revisore ha modificato la regola o la sua bozza, l’operazione restituisce un conflitto e conserva il lavoro più recente.

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Team

Un team di revisione elenca i revisori disponibili per una regola, le relative competenze e il carico di lavoro attivo massimo. Possono essere selezionati solo i membri attivi con accesso ai casi nell’applicazione. La capacità conta i casi attivi in tutta l’organizzazione. Un revisore non disponibile viene escluso dall’assegnazione automatica. L’API di assegnazione accetta anche un inizio e una fine della disponibilità per ciascun membro del team. Entrambi i timestamp sono facoltativi; quando vengono forniti, la fine deve essere successiva all’inizio.

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Politiche di revisione e fonti di creazione

Le politiche di revisione definiscono il contenuto del caso, i requisiti della checklist, le scadenze predefinite e se un secondo revisore deve approvare una risoluzione. Le fonti di creazione dei casi mostrano quali workflow, impostazioni di screening e regole sulle transazioni creano casi per una politica selezionata. Consulta Politiche di revisione e Revisione a quattro occhi per i requisiti di revisione.
Ultima modifica il 7 novembre 2026