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Case Management > Assignment fasst vier Bereiche zusammen: Zuweisungsregeln, Teams, Prüfrichtlinien und Fallerstellungsquellen.

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Zuweisungsregeln

Regeln werden in der Prioritätsreihenfolge anhand der Fallquelle, der Priorität und der Tags ausgewertet. Die erste passende aktive Regel wählt die Prüfrichtlinie und, sofern konfiguriert, ein Prüfteam aus. Ein manuell ausgewählter Bearbeiter hat Vorrang vor der automatischen Zuweisung. Verwenden Sie Zuweisung testen, um zu prüfen, welche Regel zutrifft und warum jeder Prüfer infrage kommt oder nicht verfügbar ist. Eine Vorschau speichert den Entwurf nicht und reserviert keine Kapazität. Die tatsächliche Zuweisung prüft Zugriff, Fähigkeiten, Verfügbarkeit und Kapazität erneut, wenn der Fall erstellt wird. Wenn sich niemand qualifiziert, bleibt der Fall nicht zugewiesen und wartet auf die Prüfung. Entwurf speichern sichert Änderungen, ohne die Zuweisung zu beeinflussen. Neue Regeln bleiben unveröffentlicht und inaktiv, bis Sie Veröffentlichen wählen. Die Veröffentlichung aktualisiert die Regel für nachfolgende Zuweisungen und protokolliert ihre Version. Wenn ein anderer Prüfer die Regel oder ihren Entwurf geändert hat, gibt der Vorgang einen Konflikt zurück und bewahrt den neueren Stand.

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Teams

Ein Prüfteam führt die für eine Regel verfügbaren Prüfer sowie deren Fachkenntnisse und maximale aktive Auslastung auf. Nur aktive Mitglieder mit Fallzugriff auf die Anwendung können ausgewählt werden. Die Kapazität zählt aktive Fälle in der gesamten Organisation. Ein nicht verfügbarer Prüfer wird von der automatischen Zuweisung ausgeschlossen. Die Zuweisungs-API akzeptiert außerdem einen Verfügbarkeitsbeginn und ein Verfügbarkeitsende für jedes Teammitglied. Beide Zeitstempel sind optional; wenn sie angegeben werden, muss das Ende später als der Beginn liegen.

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Richtlinien und Fallerstellungsquellen

Prüfrichtlinien legen den Fallinhalt, die Anforderungen an die Checkliste und Standardfristen fest und bestimmen, ob ein zweiter Prüfer den Fallabschluss genehmigen muss. Fallerstellungsquellen zeigen, welche Workflows, Screening-Einstellungen und Transaktionsregeln für eine ausgewählte Prüfrichtlinie Fälle erstellen. Siehe Prüfrichtlinien und 4-Augen-Prüfung für Prüfanforderungen.
Zuletzt geändert am 7. November 2026