Erste Schritte
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Unternehmensverifizierung
Transaktionsüberwachung
ChangelogCheckliste konfigurieren
Aktivieren Sie auf dem Tab Case content eines Blueprints die Checklist und fügen Sie Einträge mit + Add field hinzu. Die Einträge werden automatisch nummeriert und lassen sich per Drag-and-drop neu anordnen. Didit empfiehlt 5-7 Einträge. So lässt sich eine Untersuchung standardisieren, ohne unnötigen Verwaltungsaufwand zu erzeugen. Schalten Sie Make checklist optional for case resolution ein, damit Prüfer einen Fall auch mit unvollständigen Einträgen auflösen können. Lassen Sie die Option deaktiviert, damit jeder Eintrag verpflichtend ist. Jeder neue Fall, der auf dem Blueprint angelegt wird, übernimmt die aktuellen Checklisten-Einträge zum Zeitpunkt der Erstellung. Spätere Änderungen an der Checkliste des Blueprints ändern bereits laufende Checklisten bestehender Fälle nicht rückwirkend.Mit der Checkliste arbeiten
Die dauerhaft sichtbare rechte Seitenleiste der Fallseite zeigt die Checkliste als “n / m completed” an. Prüfer haken Einträge ab, sobald sie den jeweiligen Schritt erledigt haben. Jeder Abschluss wird in der Zeitleiste des Falls protokolliert.Sperre bei der Fallauflösung
Der Versuch, einen Fall mit unvollständigen, nicht optionalen Checklisten-Einträgen aufzulösen, wird mit einem 400-Fehler blockiert. Dieser listet die Bezeichnungen der unvollständigen Einträge auf. Der Resolve-Dialog zeigt diese Einträge direkt an, damit der Prüfer genau sieht, was noch offen ist. Sobald der Blueprint die Checkliste als optional markiert, wird der Fall unabhängig vom Status der Checkliste aufgelöst.Die Option, die Checkliste optional zu machen, befindet sich im Blueprint, nicht pro Eintrag. Frühere Pflicht-Kennzeichnungen pro Eintrag wurden durch diesen einen Schalter auf Blueprint-Ebene ersetzt, damit die Sperrregel eindeutig bleibt.